Home アメリカで学ぶ [米国で学ぶ] TurboTax税申告、スクリーンショットティーチング、6ステップでの簡単な税申告

[米国で学ぶ] TurboTax税申告、スクリーンショットティーチング、6ステップでの簡単な税申告

by Jack
turbotax
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TurboTax税申告。米国の留学生は、米国で毎年の納税申告シーズンに直面します。納税申告の締め切りは、通常、毎年4月中旬(4/15)です。オンラインで日付を確認することをお勧めします。そして、2月中旬に提出することを強くお勧めします。1040で税を申告していることをすでに確認していて、税の申告ステータスがRA(Resident Alien?)である場合は、お気軽に読んでください。

納税申告には多くのステップがありますが、ステップバイステップを踏めば、スムーズに還付書類を作成することができます。この記事では、留学生の納税申告における8つの一般的な問題について説明し、連邦税還付について説明します。米国で初めて税を申告するときに開始できるように、州の税務プロセスを1回実行します。

納税申告手続きをスムーズにしましょう!ジャックはあなたの納税申告書を手に取ります

拡張読書:[米国での勉強]米国で勉強するための40の重要なウェブサイト

すでに居住外国人であることがわかっている場合は、TurboTaxを直接使用してオンラインで税金を申告できます。

記事ディレクトリ

TurboTaxでの納税申告に適しているのは誰ですか?1040税申告または1040-NR?

納税申告書には主に2つのタイプがあります。間違ったフォームを使用してはいけません。間違った税を報告するのは非常に面倒です。Turbotaxは1040フォームしか生成できません。非居住者の外国人の場合、納税申告書の提出には1040NRしか使用できません。!

(適切)アイデンティティ1:居住者エイリアン、税申告用の1040フォーム

  • タイプ1:米国市民
  • タイプ2:グリーンカードホルダー
  • タイプ3:実質的な存在テストに合格し、RAと判断されます

居住者のエイリアンであることをすでに知っている場合は、TurboTaxをオンラインで使用して納税申告書を提出するか、AmazonでTurboTaxソフトウェアを購入できます。

自信を持って読み続けることができます!

(不適切)ステータス2:非居住者エイリアン、1040-納税申告用のNRフォーム

  • 学生ビザを取得する5年前
  • ビジタービザを取得する2年前

米国市民、グリーンカード所有者、または不明な場合は、私の[米国での調査]アメリカ人留学生のための税務申告を参照してください-8つのよくある質問と7つの税申告手順。あなたを助けるための7つの手順があります。納税申告ステータスを決定します

このような方は、他の記事を参考にしてください。手作業でプロセスを説明します。

Turbotax氷河+スプリントアックス
出力テーブル10401040NR
に適しレジデントエイリアン非居住外国人
教育記事この記事[米国での調査]アメリカの留学生のための税申告-8つのよくある質問と7つの税申告手順

納税申告書を提出するためにどのツールを使用する必要がありますか?

拡張読書:[米国での研究]アメリカの留学生のための税申告-8つのよくある質問と7つの税申告ステップ

米国の留学生の納税申告、8つのよくある質問

1.いつ納税申告書を提出する必要がありますか?

4/15より前、その年に米国から収入があった場合。通常、2月中旬に確定申告を行うことをお勧めします。4/ 15までに確定申告を行う時間がない場合は、IRSに確定申告の自動延長を提出する必要があります。 

2.連邦税および州税の還付

連邦税と州税は2つのシステムで処理されます。

シート道具
連邦返還1. 1040NR
2. 8843
氷河税の準備
状態復帰1. 1040NR
2. 8843(配偶者または子供がいる場合に必要)
Sprintax

Glacier Tax Prep、Sprintaxに従って段階的に入力すると、フォームが自動的に生成されます。

3.米国市民でない場合、税金を支払う必要がありますか?

はい、税金を支払う必要があります(米国外に住む納税者)。ステータスに関係なく、米国で法定所得がある限り、確定申告を行う必要がありますが、通常、米国の留学生の所得は高すぎない(RA、TA、または奨学金)、そして最も重要なのはあなたの身元を確認することです:

オンラインで税金の還付を申請する割引
居住外国人常駐エイリアンできる
非居住外国人非居住外国人いいえ!フォームをIRSに郵送するには1.米国外からの収入に課税する必要はありません
2.銀行預金の利子は非課税です(W8を記入する必要があります)3。FICA税は
必要ありません

米国の留学生の税申告

注:非居住者のエイリアンの場合、Turbotaxを使用して1040NRを生成しないでください。これは、Turbotaxが1040NRを生成できないためです!!!非常に重要です!!!友達に間違ったものを記入してもらい、Eファイルを返すと、プロセス全体が非常に複雑になります。

1040NR、1040NR-EZ、8843などのすべての非居住者の納税申告書は、IRS Webサイトの指示に従って入手できます。また、Sprintaxなどのソフトウェアを使用して、非居住者の納税申告書の準備プロセスをガイドすることもできます。

F1を5年未満保持する単純なNRA、RA決定方法、通常はNRA、次の記事のGlacierまたはSprintaxの最初のステップは識別決定であるため、それらを作成する最初のステップで情報を入力できるかどうかはわかりません。 。判断結果を参照するか、詳細な計算方法である居住者および非居住者の外国人に対する税のヒントを参照してください。

TurboTaxを生成することはできません1040 NR(非居住外国人の所得税申告)を、1040NRあるいは1040NR-EZを生成するSprintaxを使用してください

ソース

4.アメリカの留学生は、税務申告の準備をするためにどのような書類が必要ですか?

  • パスポート、ビザ
  • I-94記録(原子力規制委員会を決定する際には、入国時間と退出時間が必要になります)
  • SSN社会保障コード(そうでない場合は、個人の納税者番号が必要です)
  • 現在の住宅の住所
  • I20
  • 税務申告関連フォーム:
    • W2
    • 1042-S(完全な奨学金を取得した場合)
    • 1099:これは銀行預金からの利息収入を指しますが、原子力規制委員会はそうではありません

5.何が収入としてカウントされますか?

  • 給与(学校でのティーチングアシスタントからの収入を含む)
  • 学校からの奨学金
  • 銀行口座開設報酬への関心
  • 株式への投資によって得られるお金(キャピタルゲイン、配当…)
  • 賃貸料所得

さらに読む:[米国での調査]米国の銀行に口座を開設するための3つのステップ、米国の4つの一般的な銀行

6.アメリカの留学生はどのようなフォームを受け取りますか?

フォームコード年次要約ソース発行機関
W-2所得会社または雇用主
1042-S奨学金または少額の給与学校
1099-その他自営業の賃金収入会社または雇用主
1099-INV投資収益
配当
株式ブローカー
ブローカー
銀行
1099-DIV投資収益
配当
株式ブローカー
ブローカー
銀行
1099-INT金利収入預金銀行

米国の留学生の税申告

さらに読む:[口座開設の指導]アメリカの証券会社Firstradeは、5分で簡単に口座を開設できます。

7. W2フォームはいつ受け取る必要がありますか?

8. TurboTaxは税務申告に使用できないとよく言われるのはなぜですか?

非居住外国人レジデントエイリアン
納税申告書1040-NR1040
税申告ソフトウェア氷河、スプリントアックスTurboTax
納税申告書紙に印刷してIRSに郵送オンライン納税申告

米国の留学生の税申告

拡張読書:[海外留学クレジットカード] Eduクレジットカードに値する、SSNなし、3ステップで簡単に申請

8.1理由:フォーム1040NRはサポートされていません。留学生はF1を開催する前に5年以上1040NRに記入する必要があります。

通常F1を保持する5年前に確定申告を行う米国の留学生は、ステータスを決定する際に非居住外国人と判断されます。この時点で記入される州税還付フォームは1040-NR(NR =非居住者)であり、これはフォームをオンラインで確定申告することはできませんが、紙に印刷して内国歳入庁に送付する必要があります。

ながらのTurboTaxは非常に簡単で、オンラインフォームに記入し、自動的にIRSに送られたが、唯一のTurboTax 1040フォーム(サポートされるのTurboTaxがサポートフォーム1040NRない:US非居住外国人の所得税申告)、および1040NR形式をサポートしていない時に、同時に推奨される米国の非居住者エイリアンは、Sprintaxを使用して納税申告書を提出します

8.2リスク:脱税

米国の非居住者外国人所得と判断されたが、税金還付フォーム1040に記入した場合、脱税のリスクがあり、税金還付額は通常1040 NRを超えます。つまり、支払う税金が少なくなる可能性が非常に高くなります。 。非居住者のエイリアンであると判断された場合は、Turboxを使用しないでください。3回言うことは非常に重要です。私にプライベートメッセージを送信した読者が10人以上いますが、TurboTaxを使用して誤って送信した場合はどうすればよいですか?あなたはプロの会計士にあなたがそれに対処するのを手伝うように頼むことができるだけです、通常は税金を補うために。

8.3 NRAステータスを持っているが、TurboTaxにすでに税金を申告している場合はどうすればよいですか?

あなたはそれを扱うのを手伝うためにプロの会計士に頼むことができるだけです。あなたが税金を払わなければならない可能性が非常に高いです。

さらに読む:米国の税務申告大きな罠-覚えておいてください!非居住外国人はTurboTaxを使用して確定申告を行うことはできません

9.私は非居住者のエイリアンですか、それとも居住者のエイリアンですか?

レジデントエイリアン

  • タイプ1:米国市民
  • タイプ2:グリーンカードホルダー
  • タイプ3:実質的な存在テストに合格し、RAと判断されます

居住者のエイリアンであることをすでに知っている場合は、TurboTaxをオンラインで使用して納税申告書を提出するか、AmazonでTurboTaxソフトウェアを購入できます。

非居住外国人

  • 学生ビザを取得する5年前
  • ビジタービザを取得する2年前

米国市民、グリーンカード保持者、または不明な人でない場合は、読み続けることができます。次の7つのステップの最初のステップでは、システムを使用して、自分がどのようなステータスであるかを把握します

さらに読む:IRS:居住者および非居住者の外国人

税務申告のためにどのような情報を準備する必要がありますか

  • パスポート、ビザ
  • I-94記録(原子力規制委員会を決定する際には、入国時間と退出時間が必要になります)
  • SSN社会保障コード(そうでない場合は、個人の納税者番号が必要です)
  • 現在の住宅の住所
  • I20
  • 税務申告関連フォーム:
    • W2
    • 1042-S(完全な奨学金を取得した場合)
    • 1099:これは銀行預金からの利息収入を指しますが、原子力規制委員会はそうではありません

Turbotaxバージョンの選び方は?

  • 無料版:W2に記入する人だけが必要な場合は、これが最適です。
  • デラックスバージョン:住宅を購入して住宅ローンを所有している場合、このバージョンでは、住宅ローン税控除、寄付税控除など、より多くの税控除オプションを提供できます。
  • プレミアバージョン:株式、債券、その他の投資をしている友達に適しています!またはビットコインを取引する友人!
  • 自営業バージョン:あなたがあなた自身の会社を始めるか、請負業者の友人になるならば、これはあなたにより適しています!

実際、恐れることなく、以下のいくつかのオプションを入力してください。Turbotaxは、あなたに合った税申告バージョンを自動的に推奨します。

[スクリーンショットを教える] TurboTax税申告6ステップ

ステップ1:アカウントを作成し、基本情報を入力します

クリック:TurboTax、あなたに合ったオプションを選択してください

TurboTax税申告教育

Turbotaxはあなたに合ったソリューションをお勧めします

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アカウントを作成する

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ユーザー名、メールアドレス、その他の情報を入力し、アカウントを作成すると、メールで確認の手紙が届きます。

基本情報を入力してください

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昨年の納税申告書1040をアップロードする

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基本的な結婚状況

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主な収入源を選択してください

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他の収入源を選ぶ

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株取引、配当、銀行金利など!

主な税額控除のソースを選択します

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別の税控除元を選択してください

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最初の10ステップを表示し、結果を入力します。ここで情報をもう一度確認できます。

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私たちの情報を一時的に保存することに同意します

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名前と日付を入力し、[続行]をクリックします

ステップ2:収入源を記入します(ここでは、例としてW2を取り上げます)

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雇用者IDを入力すると、TurbotaxはW2データのリンクを試みます。Turbotaxと連携するHRシステムの場合、Turbotaxは自動的にW2データを取得します。

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一般的なHRシステムには、ADP、Trinetなどがあります。

基本情報を入力してください

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あなたがここに住んでいる場所を記入してください!

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婚姻状況を記入してください。婚姻状況により、確定申告は若干異なります!

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支援が必要な子供や人がいるかどうかを記入してください

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メール情報を入力してください

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他の州の収入

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ステップ3:連邦税、4つの主要なブロックを報告する

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ブロック1:収入源

W2に記入

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雇用主IDを入力します

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W2に入力するか、W2をアップロードします(手動入力のデモンストレーションです!)

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W2に従って情報を入力します

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W2フォームに従って、対応する番号の番号を入力してください。

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連邦政府が払い戻す現在の税金を表示する

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W2の他のステータスを確認する

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他の収入源のオプションを記入してください(フォームを印刷する準備ができています)

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所得概要フォーム

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収入の部分はここで行われます!!それから税控除の部分があります!

ブロック2:税額控除

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税額控除の主な情報源を記入してください(例:寄付)

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他の税控除のソースを入力します(例:退職金口座)

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対応するフォームを表示する

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ブロック3:その他の税務ステータス

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他の税ステータスオプションを入力します

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ブロック4:連邦レビュー

最終確認

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1095-Aフォームを確認してください

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おめでとうございます、今年の確定申告は半分完了しました!来て!!!

ニューヨークのエンジニアジャック

ステップ4:州税を報告する、3つの主要なブロック

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ブロック1:入力したデータを自動的にインポートする

たくさんの情報を入力したばかりなので、システムは今すぐ基本情報を自動的に取り込みます!彼に少し時間を与えてください!

ブロック2:現在の金額を表示する

現在の税金還付額を表示する

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あなたの州に関する情報を表示する

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アドレスを確認してください

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メールアドレスを入力

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連邦政府とは異なる情報があるかどうかを確認します

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大学の授業料還付情報

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ドナー情報

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現在の金額と詳細を確認する

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ブロック3:州税還付の確認

州税、連邦税、税金還付額を表示する

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ステップ5:レビュー

まだ記入されていないフォームがある場合は、戻って記入することを忘れないでください

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ステップ6:ファイルを送信して完成させる

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Turbotaxプランを選択してください

オプション

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支払い情報を入力します

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クレジットカードとPayPalの2つのオプションがあります。

拡張読書:[海外留学クレジットカード] 2020年の留学生にとってなくてはならないカードであるITクレジットカードをご覧ください

返金情報(銀行口座番号)を確認してください

IRSを送信する

今年の偉業を成し遂げてくれて、おめでとうございます!

ニューヨークのエンジニアジャック

実用的な税申告リソース

  • IRS税務支援センター(TAC):事前に予約する必要があります。これは各地方自治体のIRSの事務所です。専門スタッフが質問に答えます。
  • ボランティア所得税支援(VITA):IRS認定のボランティアが無料の基本的な税申告サービスを提供します。NYUスターンの会計友愛会、 ベータアルファサイ、私はこのサービスを提供します。
  • TurboTax:オンライン納税準備ソフトウェア。無料版と有料版があります。無料版は複雑な税金の還付がないユーザーに適しており、有料版は自分のビジネスを持っているか、複数の収入源から収入を得ている人に適しています。

読者のための一般的な税申告の問題を整理する

1.いつ納税申告書を提出する必要がありますか?

4/15より前、その年に米国から収入があった場合。
通常、
2月中旬に確定申告を行うことを
お勧めし
ます。4/ 15までに
確定申告を行う時間がない場合は、IRSに
確定申告の自動延長を提出する必要があります。 

2.連邦税および州税の還付

連邦税と州税は2つのシステムで処理されます。
フェデラルリターン

1.1040NR

2. 8843

ツール:Glacier TaxPrepまたはSprintax
State Return

1. 1040NR

2. 8843(配偶者または子供がいる場合)

ツール:Sprintaxは

、Glacier Tax Prep、Sprintaxに従って段階的に入力し、フォームが自動的に生成されます。

3.米国市民でない場合、税金を支払う必要がありますか?

はい、税金を支払う必要があります(
米国外に住む納税者)。ステータスに関係なく
、米国で法定所得がある限り
、確定申告を行う必要がありますが、通常、米国の留学生の所得は高すぎない(RA、TA、または奨学金)、そして最も重要なのはあなたの身元を確認することです:居住者の外国人または非居住者の外国人
注:非居住者のエイリアンの場合、Turbotaxを使用して1040NRを生成しないでください。これは、Turbotaxが1040NRを生成
できないため
です!!!非常に重要です!


友達に間違ったものを記入してもらい、Eファイルを返すと、プロセス全体が非常に複雑になります。

4.何が収入としてカウントされますか?

給与(学校の助手の収入を含む)

学校の奨学金

、銀行口座開設ボーナスの利子

、株式への投資
によって

られた
お金(キャピタルゲイン、配当…..)

住宅賃貸収入(賃貸収入)

5. W2フォームはいつ受け取る必要がありますか?

法定要件では、雇用主は
1/31まで
にW2を従業員に送付
する必要があり
ます。

雇用主はいつ従業員にW-2を発行する必要がありますか?

2/15までに雇用主からW2フォームを受け取っていない場合は、できるだけ早く雇用主または学校に連絡してください。

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