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[미국유학] TurboTax 세금신고, 스크린샷 티칭, 6단계로 쉬운 세금신고

by Jack
turbotax
Reading Time: 10 minutes

TurboTax 세금신고 미국 유학생들은 미국에서 연간 세금 신고 시즌을 맞이하게 됩니다. 세금 신고 마감일은 일반적으로 매년 4월 중순 (4/15)입니다. 온라인으로 날짜 확인을 권장하며, 2월 중순 에 제출하는 것이 좋습니다 . 좋은 세금입니다. 이미 1040으로 세금을 신고하고 세금 신고 상태가 RA(Resident Alien?)인 경우 계속 읽으십시오!

세금신고 절차는 여러 단계가 있지만 차근차근 따라하시면 ​​세금환급서류를 원활하게 작성할 수 있습니다.이 글에서는 유학생의 세금신고 시 공통적으로 발생하는 8가지 문제와 연방세 환급에 대해 알아보겠습니다. 미국에서 처음으로 세금을 신고할 때 시작하는 데 도움이 되도록 주 세금 절차를 한 번만 진행하십시오.

세금 신고 절차를 원활하게 합시다! Jack은 세금 신고서를 손에 들고 있습니다.

확장 읽기: [미국 유학] 미국 유학을 위한 필수 웹사이트 40개

이미 거주 외국인임을 알고 있다면 TurboTax를 사용 하여 온라인으로 세금을 신고 할 수 있습니다 !

기사 디렉토리

TurboTax로 세금 신고에 적합한 사람은 누구입니까? 1040 세금 신고 또는 1040-NR?

세금신고서 양식은 크게 2가지가 있는데 잘못된 양식을 사용하시면 안됩니다 . Turbotax는 1040 양식만 생성할 수 있습니다.비거주 외국인인 경우 1040NR을 사용하여 세금 신고서를 제출할 수 있습니다! !

(적합) 신원 1: 거주 외국인, 세금 신고용 양식 1040

  • 유형 1: 미국 시민
  • 유형 2: 그린 카드 소지자
  • 유형 3: 실질적인 존재 테스트 통과 및 RA 판정

거주 외국인임을 이미 알고 있는 경우 TurboTax를 온라인으로 사용하여 세금 신고서를 제출하거나 Amazon에서 TurboTax 소프트웨어 를 구입할 수 있습니다.

안심하고 계속 읽을 수 있습니다!

(적합하지 않음) 상태 2: 비거주 외국인, 세금 신고용 1040-NR 양식

  • 학생비자를 받기 5년 전
  • 방문 비자를 소지하기 2년 전

미국 시민이 아니거나 영주권을 소지하지 않았거나 확실하지 않은 경우 [미국 유학] 미국 유학생을 위한 세금 신고-8 자주 묻는 질문 및 7 세금 신고 단계를 참조하십시오 . 도움이 되는 7단계가 있습니다. 귀하의 세금 신고 상태를 확인하십시오 .

이런 분이시라면 제 다른 글을 참고하시면 제가 직접 손으로 과정을 안내해 드리겠습니다!

터보택스빙하 + 스프린트탁스
출력 테이블10401040NR
적합거주 외국인비거주 외국인
강의 기사이 기사[미국유학] 미국 유학생을 위한 세금신고-자주 묻는 질문 8가지 & 세금신고 7단계

세금 보고를 할 때 어떤 도구를 사용해야 합니까?

추가 읽기: [미국 유학] 미국 유학생을 위한 세금 신고-8가지 자주 묻는 질문 및 7가지 세금 신고 단계

미국 유학생 세금 신고, 자주 묻는 질문 8가지

1. 세금보고는 언제 해야 하나요?

4/15 이전, 그 해에 미국에서 소득이 있었던 경우. 일반적으로 2월 중순에 세금 보고를 하는 것이 좋습니다 .4/15 이전에 세금 보고를 할 시간이 없다면 IRS에 세금 보고서 제출 시간 자동 연장을 제출해야 합니다. 

2. 연방세 및 주세 환급

연방세와 주세는 두 가지 시스템으로 처리됩니다.

시트도구
연방 반환1. 1040NR
2. 8843
빙하 세금 준비
상태 반환1. 1040NR
2. 8843(배우자 또는 자녀가 있는 경우 필수)
스프린트탁스

Glacier Tax Prep, Sprintax에 따라 단계별로 작성하면 양식이 자동으로 생성됩니다.

3. 미국 시민이 아닌 경우 세금을 내야 합니까?

네, 세금을 내야 합니다.( 미국 이외의 지역에 거주하는 납세자 ) 신분에 관계없이 미국에서 합법적인 소득이 있는 한 세금 보고 를 해야 하지만 일반적으로 미국 유학생의 소득은 너무 높지 않은(RA, TA 또는 장학금), 그리고 가장 중요한 것은 귀하의 신원을 확인하는 것입니다:

세금환급 온라인 신청할인
거주 외국인거주 외국인할 수있다
비거주 외국인비거주 외국인아니요! IRS에 양식을 우편으로 보내려면미국 이외의 지역에서 1. 소득은 과세 할 필요가 없습니다
은행 예금이자는 비과세 (W8가 채워해야 함) 2.
3. FICA의 세금입니다 필요하지

미국 유학생 세금 신고

참고: 비거주 외국인인 경우 Turbotax를 사용하여 1040NR을 생성하지 마십시오. Turbotax는 1040NR을 “생성할 수” 없기 때문 입니다 !!! 매우 중요합니다! ! ! 친구가 잘못된 것을 채우고 E File을 반환하면 전체 프로세스가 상당히 복잡해집니다!

1040NR, 1040NR-EZ 또는 8843과 같은 모든 비거주자 세금 신고서 양식은 IRS 웹사이트의 지침과 함께 제공되며 Sprintax와 같은 소프트웨어를 사용하여 비거주자 세금 신고 준비 과정을 안내할 수도 있습니다.

단순 NRA, RA 판별 방식, F1을 5년 미만 유지, 보통 NRA, 다음 글에서 Glacier 또는 Sprintax의 첫 번째 단계는 식별 판별이므로 작성의 첫 번째 단계에서 정보를 입력할 수 있을지 확신이 서지 않습니다. 판정 결과를 보거나 자세한 계산 방법을 참조하십시오. 거주 및 비거주 외국인을 위한 세금 팁 .

터보 택스를 생성 할 수 없습니다 1040 NR (비거주 외국인 소득세를) 1040NR 또는 1040NR-EZ를 생성하는 Sprintax을 사용하시기 바랍니다

원천

4. 미국 유학생들이 세금 신고를 위해 준비해야 하는 서류는 무엇입니까?

  • 여권, 비자
  • I-94 기록 (NRA를 결정할 때 출입 시간이 필요함)
  • SSN 사회 보장 코드 (없을 경우 개인 납세자 식별 번호가 필요함)
  • 현재 거주지 주소
  • I20
  • 세금 신고 관련 양식:
    • 승2
    • 1042-S (전체 장학금을 받는 경우)
    • 1099 : 이것은 은행 예금의 이자 소득을 말하며 NRA는 그렇지 않습니다.

5. 소득으로 계산되는 것은 무엇입니까?

  • 급여(학교 조교 소득 포함)
  • 학교에서 장학금
  • 은행 계좌 개설 보상에 대한 이자
  • 주식 투자로 번 돈 (자본 이득, 배당금…)
  • 임대 소득

더 읽어보기: [미국 유학] 미국 은행 계좌 개설 3단계, 미국 일반 은행 4개

6. 미국 유학생들은 어떤 양식을 받게 됩니까?

양식 코드연간 요약 소스발급기관
승-2소득회사 또는 고용주
1042-S장학금 또는 소액 급여학교
1099-MISC자영업 임금 소득회사 또는 고용주
1099-INV투자수익
배당금
주식 중개인
중개인
은행
1099-DIV투자수익
배당금
주식 중개인
중개인
은행
1099-INT이자 소득예금 은행

미국 유학생 세금 신고

더 읽어보기: [계좌개설 강의] 미국 증권사 퍼스트레이드, 5분이면 쉽게 계좌개설

7. W2 양식은 언제 받아야 합니까?

8. 사람들이 TurboTax를 세금 신고에 사용할 수 없다는 말을 자주 듣는 이유는 무엇입니까?

비거주 외국인거주 외국인
세금 환급1040-NR1040
세금 신고 소프트웨어빙하, 스프린트탁스터보택스
세금 신고 양식종이에 인쇄하여 IRS에 우편 발송온라인 세금 신고

미국 유학생 세금 신고

추가 읽기: [유학 신용 카드] Deserve Edu 신용 카드, SSN 없음, 3단계로 쉬운 신청

8.1 이유: Form 1040NR은 지원하지 않으며 유학생들은 F1을 유지하기 전에 5년 이상 1040NR을 작성해야 합니다.

세금 반환을 제기 미국 유학생은 자신의 상태를 결정할 때 일반적으로 오년 F1을 개최하기 전에, 비 영주권자로 판단됩니다. 이 시간에 충전 할 수있는 상태 세금 환급 양식을이 1040-NR (NR = 비 주민)이며, 양식은 온라인 세금 신고서가 될 수 없으며 종이에 인쇄하여 국세청에 보내야 합니다 .

하지만 터보 택스는 매우 쉽습니다, 온라인 자동으로 국세청에 전송됩니다 양식을 작성,하지만 터보 택스 1040 양식을 지원 ( 터보 택스가없는 지원 양식 1040NR 않습니다 : US 비거주 외국인 소득세 반환), 및 1040NR 양식을 지원하지 않는 상기, 동시에 권장되는 미국 비거주 외국인은 Sprintax를 사용하여 세금 신고서를 제출합니다 .

8.2 위험: 세금 사기

미국 비거주 외국인 소득 으로 판단 되지만 세금 환급 양식 1040을 작성하면 Tax Fraud의 위험이 있으며 세금 환급 금액은 일반적으로 1040NR보다 높으므로 세금을 덜 낼 가능성이 높습니다. . 비거주 외국인 으로 판단되면 절대 Turbox를 사용해서는 안 됩니다. 3번 말하는게 매우 중요합니다 저에게 개인 메시지를 보낸 독자가 10명이 넘습니다 실수로 TurboTax를 사용하여 메시지를 보낸 경우 어떻게 해야 하나요? 일반적으로 세금을 만회하기 위해 전문 회계사에게만 문제를 처리하는 데 도움을 요청할 수 있습니다.

8.3 NRA 지위가 있지만 TurboTax에 이미 세금을 신고한 경우 어떻게 해야 합니까?

전문 회계사에게만 도움을 요청할 수 있으며 세금을 내야 할 가능성이 매우 큽니다.

추가 읽기: 미국 세금 신고 의 큰 함정-기억하십시오! 비거주 외국인은 TurboTax를 사용하여 세금 신고서를 제출할 수 없습니다.

9. 나는 비거주 외국인입니까 아니면 거주 외국인입니까?

거주 외국인

  • 유형 1: 미국 시민
  • 유형 2: 그린 카드 소지자
  • 유형 3: 실질적인 존재 테스트 통과 및 RA 판정

거주 외국인임을 이미 알고 있는 경우 TurboTax를 온라인으로 사용하여 세금 신고서를 제출하거나 Amazon에서 TurboTax 소프트웨어 를 구입할 수 있습니다.

비거주 외국인

  • 학생비자를 받기 5년 전
  • 방문 비자를 소지하기 2년 전

귀하가 미국 시민이 아니거나 영주권자 가 아니거나 확실하지 않은 경우 계속 읽을 수 있습니다.다음 7단계 중 첫 번째 단계는 시스템을 사용하여 귀하가 어떤 신분인지 파악하는 데 도움이 됩니다 .

추가 참고 자료: IRS: 거주 및 비거주 외국인

세금 신고를 위해 준비해야 할 정보

  • 여권, 비자
  • I-94 기록 (NRA를 결정할 때 출입 시간이 필요함)
  • SSN 사회 보장 코드 (없을 경우 개인 납세자 식별 번호가 필요함)
  • 현재 거주지 주소
  • I20
  • 세금 신고 관련 양식:
    • 승2
    • 1042-S (전체 장학금을 받는 경우)
    • 1099 : 이것은 은행 예금의 이자 소득을 말하며 NRA는 그렇지 않습니다.

Turbotax 버전을 선택하는 방법?

  • 무료 버전: W2를 채우는 사람들만 필요하다면 이것은 당신을 위한 것입니다!
  • 디럭스 버전: 주택을 구입하고 모기지가 있는 경우 이 버전은 모기지 세금 공제, 기부금 세금 공제와 같은 더 많은 세금 공제 옵션을 제공할 수 있습니다.
  • 프리미어 버전: 주식, 채권 및 기타 투자가 있는 친구에게 적합합니다! 또는 Bitcoin을 거래하는 친구!
  • 자영업 버전: 자신의 회사를 시작하거나 계약자 친구가 되는 경우 이 버전이 더 적합합니다!

사실, 두려워하지 마십시오. 아래 몇 가지 옵션을 입력하면 Turbotax가 자동으로 귀하에게 적합한 세금 신고 버전을 추천할 것입니다.

[교육 스크린샷] TurboTax 세금신고 6단계

1단계: 계정 생성 및 기본 정보 입력

클릭: TurboTax , 적합한 옵션을 선택 하십시오.

TurboTax 세금신고
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Turbotax가 귀하에게 적합한 솔루션을 추천해 드립니다.

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계정 만들기

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사용자 이름, 이메일 및 기타 정보를 입력하고 계정을 생성하면 이메일로 확인 편지를 받게 됩니다!

기본 정보 입력

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작년 세금보고 양식 1040 업로드

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기본 혼인 여부

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주요 수입원을 선택하십시오

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다른 수입원 선택

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주식거래, 배당금, 은행이자 등!

주요 세금 공제 출처 선택

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TurboTax 세금 신고 교육
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처음 10단계를 표시하고 결과를 입력하면 여기에서 정보를 다시 확인할 수 있습니다!

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당사 정보를 임시로 저장하는 데 동의합니다.

TurboTax 세금 신고 교육
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이름, 날짜를 입력하고 “계속”을 클릭하십시오.

2단계: 소득원 작성(여기서는 W2를 예로 들어 보겠습니다.)

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고용주 ID를 입력하면 Turbotax가 W2 데이터를 연결하려고 시도합니다. Turbotax와 협력하는 HR 시스템인 경우 자동으로 W2 데이터를 가져옵니다.

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일반적인 HR 시스템에는 ADP, Trinet 등이 있습니다.

기본 정보 입력

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당신이 사는 곳을 여기에 기입하십시오!

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혼인 여부를 기입하면 혼인 여부에 따라 세금 신고가 약간 달라집니다!

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지원이 필요한 어린이 또는 사람이 있는지 여부를 기입하십시오.

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메일 정보 입력

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다른 주의 소득

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3단계: 연방세 신고, 네 가지 주요 블록

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블록 1: 수입원

W2 채우기

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고용주 ID를 입력하십시오

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W2를 채우거나 W2를 업로드하십시오(여기에 수동 채우기의 데모가 있습니다!)

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W2에 따라 정보를 입력하십시오.

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W2 양식을 따르고 해당 숫자에 해당하는 숫자를 입력하세요!

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연방에서 환급 가능한 현재 세금 표시

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W2의 다른 상태 확인

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기타 소득원에 대한 옵션 작성(양식 인쇄 준비)

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소득 요약 양식

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수입 부분은 여기에서 완료됩니다! ! 다음은 세금 공제 부분입니다!

블록 2: 세금 공제

TurboTax 세금 신고 교육

세금 공제의 주요 출처 기입(예: 기부금)

TurboTax 세금 신고 교육


기타 세금 공제 출처 기입(예: 퇴직 계좌)

TurboTax 세금 신고 교육


해당 양식 표시

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블록 3: 기타 납세자 유형

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기타 납세자 유형 옵션 작성

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블록 4: 연방 검토

최종 확인

TurboTax 세금 신고 교육

1095-A 양식 확인

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축하합니다. 올해 세금 신고가 절반으로 완료되었습니다! 어서 해봐요! ! !

뉴욕 엔지니어 잭

4단계: 국세 신고, 세 가지 주요 블록

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블록 1: 방금 입력한 데이터를 자동으로 가져오기

방금 많은 정보를 입력했기 때문에 시스템은 지금 바로 기본 정보를 자동으로 가져옵니다! 그에게 시간을 주세요!

블록 2: 현재 금액 표시

현재 세금 환급액 표시

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귀하의 상태에 대한 정보 표시

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주소 확인

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이메일을 입력하세요

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연방정부와 다른 정보가 있는지 확인

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대학 등록금 세금 환급 안내

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기증자 정보

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현재 금액 및 세부 정보 검토

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블록 3: 주정부 세금 환급 확인

주세, 연방세, 세금 환급액 표시

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5단계: 검토

아직 작성하지 않은 양식이 있는 경우 돌아가서 작성하는 것을 잊지 마십시오.

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6단계: 파일 제출 및 완료

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터보택스 플랜 선택

옵션

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결제 정보 입력

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신용 카드 또는 PayPal의 두 가지 옵션이 있습니다.

낭독: [유학용 신용카드] 2020년 유학생 필수카드, IT신용카드 디스커버

환불정보 확인(은행계좌번호)

국세청을 보내다

축하합니다~ 올해의 위업을 달성했습니다!

뉴욕 엔지니어 잭

실용적인 세금 신고 자료

  • 국세청 세무지원센터(TAC) : 사전에 예약하셔야 하며, 각 자치단체의 국세청 세무서 에서 전문 직원이 상담해 드립니다.
  • 자원 봉사 소득세 지원(VITA) : IRS 인증 자원 봉사자가 무료 기본 세금 신고 서비스를 제공합니다. NYU Stern의 Accounting Fraternity,  Beta Alpha Psi , i는 이 서비스를 제공합니다.
  • TurboTax : 온라인 세금 준비 소프트웨어 무료 버전과 유료 버전이 있습니다 무료 버전은 복잡한 세금 환급이 없는 사용자에게 적합하며 유료 버전은 자신의 사업을 하거나 여러 출처에서 소득이 있는 사람들에게 적합합니다.

독자를 위한 일반적인 세금 신고 문제 분류

1. 세금보고는 언제 해야 하나요?

4/15 이전, 그 해에 미국에서 소득이 있었던 경우. 
일반적으로 
2월 중순에 세금 보고를 하는 
것이 좋습니다 
.4/15 이전에 세금 보고를 할 시간이 없다면 IRS에 
세금 보고서 제출 
시간 자동 연장을 제출해야 합니다. 

2. 연방세 및 주세 환급

연방세와 주세는 두 가지 시스템으로 처리됩니다.
Federal Return

1. 1040NR

2. 8843

도구: Glacier Tax Prep 또는 Sprintax
State Return

1. 1040NR

2. 8843(배우자 또는 자녀가 있는 경우)

도구: Sprintax는

Glacier Tax Prep, Sprintax에 따라 단계별로 작성하고 양식이 자동으로 생성됩니다.

3. 미국 시민이 아닌 경우 세금을 내야 합니까?

네, 세금을 내야 합니다.( 
미국 이외의 지역에 거주하는 납세자 ) 신분에 관계없이 
미국에서 합법적인 소득이 있는 한 세금 보고 를 
해야 하지만 일반적으로 미국 유학생의 소득은 너무 높지 않은(RA, TA 또는 장학금), 가장 중요한 것은 귀하의 신원을 확인하는 것입니다: 거주 외국인 또는 비거주 외국인
참고: 비거주 외국인인 경우 Turbotax를 사용하여 1040NR을 생성하지 마십시오. Turbotax는 1040NR을 
“생성할 수” 없기 때문 
입니다 !!! 매우 중요합니다! 


친구가 잘못된 것을 채우고 E File을 반환하면 전체 프로세스가 상당히 복잡해집니다!

4. 소득으로 계산되는 것은 무엇입니까?

급여(학교 조교 소득 포함)

학교장학금

이자, 계좌 개설 상여금,

주식 투자로 벌어들인 돈(자본 이득, 배당금…..)

주택 임대 소득(임대 소득)

5. W2 양식은 언제 받아야 합니까?

법적 요구 사항에 따라 고용주는 
1/31 이전에 직원에게 W2를 
보내야 합니다. 

고용주는 언제 직원에게 W-2를 발급해야 합니까? )

2/15 이전에 고용주로부터 W2 양식을 받지 못한 경우 가능한 한 빨리 고용주나 학교에 문의하십시오.

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