Home アメリカで学ぶ [米国の留学]米国の留学生の税申告-8つのよくある質問と7つの税申告手順

[米国の留学]米国の留学生の税申告-8つのよくある質問と7つの税申告手順

by Jack
File Tax
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文章最後更新於 2021年12月1日

米国の留学生の税申告, 米国の留学生は、米国で毎年の確定申告シーズンに直面します。確定申告の締め切りは、通常、毎年4月中旬(4/15)です。オンラインで日付を確認することをお勧めします。2月中旬に税を申告することをお勧めします。

アメリカ人留学生のためのファイル税申告書への最も一般的な方法は、無料ファイルシステムを使用することです。通常、学校は(氷河税準備提供します提供によりNYU)ファイルにアメリカの留学生のための連邦および州の税金を。あなたが考えることができターボタックスSprintaxを(NYUの学生には割引があります)。米国市民または居住外国人でない場合は、システムによって生成された文書をIRS(内国歳入庁)に郵送する必要があります!!

ほとんどの仕事はあなたが記入したW4、事前の源泉徴収(源泉徴収)に基づいているので、通常、受け取る収入はネットペイ(テイクホームペイ)と呼ばれる税引き後です。

納税申告には多くのステップがありますが、ステップバイステップで行う限り、税金還付書類をスムーズに作成できます。この記事では、留学生の納税申告における5つの一般的な問題について説明し、連邦税還付について説明します。手作業で処理します。米国で初めて税を申告するときに開始できるように、州税のプロセスを1回実行します。

納税申告手続きをスムーズにしましょう!ジャックはあなたの納税申告書を手に取ります

拡張読書:[米国での勉強]米国で勉強するための40の重要なウェブサイト

すでに居住外国人であることがわかっている場合は、TurboTaxを直接使用してオンラインで税金を申告できます。

拡張読書:[米国での調査] TurboTax税申告、スクリーンショットティーチング、6ステップでの簡単な税申告

記事ディレクトリ

米国の留学生が税金を申告する、8つの一般的な質問:

1.いつ納税申告書を提出する必要がありますか?

4/15より前、その年に米国から収入があった場合。通常、2月中旬に確定申告を行うことをお勧めします。4/ 15までに確定申告を行う時間がない場合は、IRSに確定申告の自動延長を提出する必要があります。 

2.連邦税および州税の還付

連邦税と州税は2つのシステムで処理されます。

シート道具
連邦返還1. 1040NR
2. 8843
氷河税の準備
状態復帰1. 1040NR
2. 8843(配偶者または子供がいる場合に必要)
Sprintax
米国の留学生の税申告

Glacier Tax Prep、Sprintaxに従って段階的に入力すると、フォームが自動的に生成されます。

3.米国市民でない場合、税金を支払う必要がありますか?

はい、税金を支払う必要があります(米国外に住む納税者)。ステータスに関係なく、米国で法定所得がある限り、確定申告を行う必要がありますが、通常、米国の留学生の所得は高すぎない(RA、TA、または奨学金)、そして最も重要なのはあなたの身元を確認することです:

オンラインで税金の還付を申請する割引
居住外国人常駐エイリアンできる
非居住外国人非居住外国人いいえ!フォームをIRSに郵送するには1.米国外からの収入に課税する必要はありません
2.銀行預金の利子は非課税です(W8を記入する必要があります)3。FICA税は
必要ありません
米国の留学生の税申告

米国の留学生の税申告

注:非居住者のエイリアンの場合、Turbotaxを使用して1040NRを生成しないでください。これは、Turbotaxが1040NRを生成できないためです!!!非常に重要です!!!友達に間違ったものを記入してもらい、Eファイルを返すと、プロセス全体が非常に複雑になります。

1040NR、1040NR-EZ、8843などのすべての非居住者の納税申告書は、IRS Webサイトの指示に従って入手できます。また、Sprintaxなどのソフトウェアを使用して、非居住者の納税申告書の準備プロセスをガイドすることもできます。

F1を5年未満保持する単純なNRA、RA決定方法、通常はNRA、次の記事のGlacierまたはSprintaxの最初のステップは識別決定であるため、それらを作成する最初のステップで情報を入力できるかどうかはわかりません。 。判断結果を参照するか、詳細な計算方法である居住者および非居住者の外国人に対する税のヒントを参照してください。

TurboTaxを生成することはできません1040 NR(非居住外国人の所得税申告)を、1040NRあるいは1040NR-EZを生成するSprintaxを使用してください

ソース

4.アメリカの留学生は、税務申告の準備をするためにどのような書類が必要ですか?

  • パスポート、ビザ
  • I-94記録(原子力規制委員会を決定する際には、入国時間と退出時間が必要になります)
  • SSN社会保障コード(そうでない場合は、個人の納税者番号が必要です)
  • 現在の住宅の住所
  • I20
  • 税務申告関連フォーム:
    • W2
    • 1042-S(完全な奨学金を取得した場合)
    • 1099:これは銀行預金からの利息収入を指しますが、原子力規制委員会はそうではありません

5.何が収入としてカウントされますか?

  • 給与(学校でのティーチングアシスタントからの収入を含む)
  • 学校からの奨学金
  • 銀行口座開設報酬への関心
  • 株式への投資によって得られるお金(キャピタルゲイン、配当…)
  • 賃貸料所得

さらに読む:[米国での調査]米国の銀行に口座を開設するための3つのステップ、米国の4つの一般的な銀行

6.アメリカの留学生はどのようなフォームを受け取りますか?

フォームコード年次要約ソース発行機関
W-2所得会社または雇用主
1042-S奨学金または少額の給与学校
1099-その他自営業の賃金収入会社または雇用主
1099-INV投資収益
配当
株式ブローカー
ブローカー
銀行
1099-DIV投資収益
配当
株式ブローカー
ブローカー
銀行
1099-INT金利収入預金銀行
米国の留学生の税申告

米国の留学生の税申告

さらに読む:[口座開設の指導]アメリカの証券会社Firstradeは、5分で簡単に口座を開設できます。

7. W2フォームはいつ受け取る必要がありますか?

8. TurboTaxは税務申告に使用できないとよく言われるのはなぜですか?

非居住外国人レジデントエイリアン
納税申告書1040-NR1040
税申告ソフトウェア氷河、スプリントアックスTurboTax
納税申告書紙に印刷してIRSに郵送オンライン納税申告
米国の留学生の税申告

米国の留学生の税申告

拡張読書:[海外留学クレジットカード] Eduクレジットカードに値する、SSNなし、3ステップで簡単に申請

8.1理由:フォーム1040NRはサポートされていません。留学生はF1を開催する前に5年以上1040NRに記入する必要があります。

通常F1を保持する5年前に確定申告を行う米国の留学生は、ステータスを決定する際に非居住外国人と判断されます。この時点で記入される州税還付フォームは1040-NR(NR =非居住者)であり、これはフォームをオンラインで確定申告することはできませんが、紙に印刷して内国歳入庁に送付する必要があります。

ながらのTurboTaxは非常に簡単で、オンラインフォームに記入し、自動的にIRSに送られたが、唯一のTurboTax 1040フォーム(サポートされるのTurboTaxがサポートフォーム1040NRない:US非居住外国人の所得税申告)、および1040NR形式をサポートしていない時に、同時に推奨される米国の非居住者エイリアンは、Sprintaxを使用して納税申告書を提出します

8.2リスク:脱税

米国の非居住者外国人所得と判断されたが、税金還付フォーム1040に記入した場合、脱税のリスクがあり、税金還付額は通常1040 NRを超えます。つまり、支払う税金が少なくなる可能性が非常に高くなります。 。非居住者のエイリアンであると判断された場合は、Turboxを使用しないでください。3回言うことは非常に重要です。私にプライベートメッセージを送信した読者が10人以上いますが、TurboTaxを使用して誤って送信した場合はどうすればよいですか?あなたはプロの会計士にあなたがそれに対処するのを手伝うように頼むことができるだけです、通常は税金を補うために。

さらに読む:米国の税務申告大きな罠-覚えておいてください!非居住外国人はTurboTaxを使用して確定申告を行うことはできません

8.3 NRAステータスを持っているが、TurboTaxにすでに税金を申告している場合はどうすればよいですか?

あなたはそれを扱うのを手伝うためにプロの会計士に頼むことができるだけです。あなたが税金を払わなければならない可能性が非常に高いです。

9.私は非居住者のエイリアンですか、それとも居住者のエイリアンですか?

レジデントエイリアン

  • タイプ1:米国市民
  • タイプ2:グリーンカードホルダー
  • タイプ3:実質的な存在テストに合格し、RAと判断されます

居住者のエイリアンであることをすでに知っている場合は、TurboTaxをオンラインで使用して納税申告書を提出するか、AmazonでTurboTaxソフトウェアを購入できます。

非居住外国人

  • 学生ビザを取得する5年前
  • ビジタービザを取得する2年前

米国市民、グリーンカード保持者、または不明な人でない場合は、読み続けることができます。次の7つのステップの最初のステップでは、システムを使用して、自分がどのようなステータスであるかを把握します

さらに読む:IRS:居住者および非居住者の外国人

役立つリソース

  • IRS税務支援センター(TAC):事前に予約する必要があります。これは各地方自治体のIRSの事務所です。専門スタッフが質問に答えます。
  • ボランティア所得税支援(VITA):IRS認定のボランティアが無料の基本的な税申告サービスを提供します。NYUスターンの会計友愛会、 ベータアルファサイ、私はこのサービスを提供します。
  • TurboTax:オンライン納税準備ソフトウェア。無料版と有料版があります。無料版は複雑な税金の還付がないユーザーに適しており、有料版は自分のビジネスを持っているか、複数の収入源から収入を得ている人に適しています。

米国の留学生が確定申告を行うための7つのステップ

序章

次に、段階的な税金の還付について説明します。まず、Glacier Tax prepを使用して連邦税還付し、次にSprintaxを使用して州税を還付します。

連邦税氷河税の準備
州税Sprintax

ステップ

STEP1。上記の書類を側面に用意します

  • パスポート、ビザ
  • I-94記録(原子力規制委員会を決定する際には、入国時間と退出時間が必要になります)
  • SSN社会保障コード(そうでない場合は、個人の納税者番号が必要です)
  • 現在の住宅の住所
  • I20
  • 税務申告関連フォーム:
    • W2
    • 1042-S(完全な奨学金を取得した場合)
    • 1099:これは銀行預金からの利息収入を指しますが、原子力規制委員会はそうではありません

連邦税還付
STEP2。システム・プロセスに応じて質問に一つの質問と一つの質問に答えるために氷河税プレップシステムを入力します。
STEP3。生成1040NRと8443フォーム
STEP4を。に従って質問に一つの質問と一つの質問に答えるためにSprintaxシステムを入力します。システムプロセス
。STEP5。1040-NRフォームの生成
STEP6。氷河税の準備によって生成されたドキュメントを印刷し
、財務省
内部収益サービスセンター
オースティン、TX73301-0215
米国に送信します。

州税の還付
STEP7。Sprintaxによって生成された文書をプリントアウトし、それを送信する状態税が還付される各状態

次のステップは、連邦および州の返還を完了するためにあなたを連れて行くことです

深呼吸して、その横に情報を置きます

[連邦税の還付]はじめに氷河税の準備:連邦申告

連邦税還付の4つの段階

  • ステップ1:アイデンティティを決定する(NRAまたはRA)
  • ステップ2:納税申告書W2、1099に記入します
  • ステップ3:追加情報を入力する
  • ステップ4:内容が正しいことを確認し、フォームを印刷する準備をします

1. https://www.glaciertax.com/(次のステップに直接スキップ)をクリックするか、NYU https://www.nyu.edu/ogs/gtp/をクリックするとこのページが表示され、ボタンをクリックしてnyunetに入ります。 IDとパスワード。

注:別の学校の出身の場合は、各学校の税務準備ページを確認してください

米国の留学生の税申告
NYU税申告ページ

2. Glacier Tax Prepログインページ:新しいアカウントを作成するか、ログインします

米国の留学生の税申告

第一段階:移民ステータスの決定

3.ステップ1:移民ステータスを決定する

氷河税の準備

4.個人を特定できる情報を入力します

必要な書類:パスポートとパスポート番号

5.過去から現在までの米国の出入国記録を記入します。

以前は米国に旅行していた場合、あなたはB-1 Vistorであり、現在は留学生(F-1)です。最後の到着時に、[Still inUS]オプションをオンにしてください。

必要な書類:

6.ステップ1のまとめ

7.第1段階:ステータス、居住外国人RAまたは非居住外国人NRAの決定

第二段階:収入源を記入する

8.収入状況を記入します

必要な書類:

  • W2
  • 1099
  • 1042-S(完全な奨学金がある場合)

9.W2に記入します

1、2、3…の順に記入してください。記入後はよくご確認ください。

10.フォームに記入すると、総収入の概要フォームが表示されます

第3段階:追加情報を入力します

11.ステージ3:米国の住所を入力します

12.台湾の自宅の住所を入力します

13. SSNを入力し、そうでない場合はITINを入力します

14.結婚状況

15.あなたの移民ステータスを後援した機関に関する情報
:ニューヨーク大学

必要な書類

  • I-20

16.バンクオブアメリカからのローンはありますか?

17. [追加情報]

18.おめでとうございます!いよいよ税金還付が可能になりました!

銀行に戻るか、小切手を選択できます

19.銀行情報を入力します

20.結婚しているパートナーがいる場合は、フォーム8843に記入する必要があります

第4段階:フォームを生成します

21.フォームを印刷して送信します

財務省
内国歳入庁
オースティン、テキサス州73301-0215
米国

プロセス全体の半分以上である連邦税を完了してください!行け!行け!行け

フォームへの記入に少しうんざりしているニューヨークのエンジニア、ジャック

[州税の還付] Sprintaxの概要:州の還付

ウェブサイトとドキュメントの準備

1. Sprintax Webページにアクセスしますhttps://www.sprintax.com/

2.手元に7つのドキュメントを準備します

  • 以前と現在の連邦税申告
  • パスポート
  • I-94(入国および入国情報)
  • W2、1042-Sまたは1099
  • ビザ情報、I-20
  • SSNまたはITIN
  • Sprintaxを使用して州の確定申告のみを報告する場合は、Glacier TaxPrepで使用した情報を横に配置する必要があります。

3.確定申告を行う年を選択してください

Sprintax納税申告書(州税申告書)への6つのステップ

  1. 連邦税情報の記入(州のみ)
  2. 確定申告書に記入する
  3. 学校情報
  4. 州税の充足
  5. 試験
  6. 終了

Glacier Tax Prepで連邦税申告書に記入したばかりなので、Sprintaxでは州税申告部分のみが必要です。

連邦税情報(Glacier Tax Prepによって生成されたドキュメント)を入力します

4.個人情報とビザのステータスを入力します

5.米国の住所と自宅の住所を入力します

ここで特に注意してください、あなたは納税申告書の住所を選択する必要があります。

6.州税フォームに記入し、州を報告します

氷河はちょうど私のフォームは1040NRであることが示されたので、私は選ぶため1040NRをここに。

確定申告書に記入する

7.入力するフォームを選択します

8.手元にあるW2に従って順番に記入します

1、2、3…の順に記入してください。記入後は必ず再確認してください。

有料に特別な注意をEmplyerタイプを選択し、左側のドロップダウンフォーム

  • 学術研究機関
  • 学校
  • 民間企業
  • 非学術研究機関
  • 非営利団体
  • 米国政府部門
  • 他の

9. W2の追加収入を完了しましたか?

例:1099、1042-S…。

10.その他の税金および過年度の税申告状況

学校情報を記入する

11.学校情報を記入します(I-20が手元に必要です)

注:電話番号には番号のみを入力できます。

州税

12.以前に記入した情報を州の税務フォームに転送します

このステップでは、システムは、連邦情報に入力した部分を州の税務フォームに転送します。

13。2019年のエントリーおよびエグジット情報を入力します

このステップについては、氷河税の準備のステップ1を参照できます。フォームI-94が必要です。

ここでの特別な注意:私はF1学生ビザを持っているので、訪問タイプとして一時的を選択する必要があります。

14.連邦税還付情報を入力します

必要な書類:1040NR

手元の1040NRを押し、フォームに書かれた8行目、11行目、…..を順番にたどって記入します。記入後、よく確認してください。

  • 所得
  • 収入の調整
  • 連邦調整総所得(FAGI)
  • 項目別控除
  • スケジュールA
  • あなたの税金
  • 支払った税金

15.居住者ステータスの決定

  • 住所場所はあなたの永久的な家として持っているつもりか、あなたの永久的な家が配置されているか、あなたが離れているの後に復帰する予定の場所(バカンス、ビジネスの課題、教育の休暇、または軍事割り当てのような)
  • 恒久的な住居:一般的に、恒久的な住居とは、所有しているかどうかにかかわらず、恒久的に維持する住居(人が住むことができる建物または構造物)であり、通常、夫または妻が所有またはリースしている住居が含まれます。

上記は、ニューヨーク州税務財務局の名詞の説明に添付されています。このオプションでは、州と州の定義が異なるため、さまざまな組み合わせを選択する場合があります。税金を支払う州の定義を確認してください。

16.州税を申告する州を選択します

入力した情報に基づいて確認できる状態が表示されます

進捗は95%に達しました!もうすぐ!

過払いの税金を返してください!

17.各州の住宅問題(すでに95%!)

 学区:これはニューヨーク税務財務局が提供する公式リストです。町/村/集落がリストにない場合は、最寄りの学区を選択してください。学区の名前がわからない場合は、最寄りの公立学校。ニューヨーク市に住んでいる場合は、ブロンクス、ブルックリン、マンハッタン、クイーンズ、スタテンアイランドのいずれかを選択してください。

所得税の概要表

18.税金と収入の要約表

おめでとう!長い間記入した後、ついに出てきました(結果としてOrzに税金を払わなければなりませ

19.徴税と還付の方法、および未払いの税金の支払い方法を選択します

20.(オプション)補充サービス

IRSがこのフォームに基づいて追加情報を必要とする場合は、ここでお金を追加できます。Springtaxは、税務署にさらに一歩連絡するのに役立ちます。

21.支払う

学校から提供されたアクセスコードがあれば割引を追加できますが、ニューヨーク大学の卒業生の場合は、@ nyu.eduメールでアカウントを作成すると割引が受けられます!

In either case, use your @nyu.edu email address to get a special discounted rate. Stern and Law School students must use their @nyu.edu email address for the discounted rate as the system will not recognize your @stern.nyu.edu or @law.nyu.edu email address.

手順を確認し、連邦税申告書、州申告書を個別に確認して送信します

ステップレビュー

STEP1。上記の書類を側面に用意します

連邦税還付
STEP2。氷河税準備システムに入り、システムプロセスに従って1つの質問と1つの質問に答えます
。STEP3。1040NR-EZと8443フォームを生成します
。STEP4。Sprintaxシステムに入り、1つの質問と1つの質問に答えます。システムプロセスに従って質問します
。STEP5。1040フォームを生成します。STEP6。

氷河税の準備によって生成されたドキュメントを印刷し
、財務省
内部収益サービスセンター
オースティン、TX73301-0215
米国に送信します。

州税の還付
STEP7。Sprintaxによって生成された文書をプリントアウトし、それを送信する状態税が還付される各状態

試験

必ずチェックして、もう一度チェックしてください!いくつかのリマインダー。納税申告書を提出するためにF1ビザを保持し、NRA(非居住者エイリアン)と判断されたのが米国の学生である場合:

  • 税を申告することはできません。つまり、郵送する必要があります。郵送されます!用意したフォーム
  • 連邦税申告書と州税申告書の住所が異なります
  • 州税申告書を送付した住所を必ず確認してください
  • 4/15までに完了する必要があります。時間を延長する必要がある場合は、納税申告書をIRSに提出するために時間自動延長を提出する必要があります。 

おめでとう!納税申告手続きが完了しました!

アメリカの学生がミッソンコンプリートを返す

最後に長いステップを完了しました。上記の質問に答え、フォームにシステムを記入して、納税申告プロセスをスムーズにしたいと思います。税務申告に関する質問がある場合は、以下にメッセージを残してください。留学中も仕事中も、このブログがあなたの生活、旅行、そして楽しみをよりスムーズにしてくれることを願っています!

読者からのよくある質問

いつ納税申告書を提出すればよいですか?

4/15より前、その年に米国から収入があった場合。
通常、
2月中旬に確定申告を行うことを
お勧めし
ます。4/ 15までに
確定申告を行う時間がない場合は、IRSに
確定申告の自動延長を提出する必要があります。 

私は非居住者エイリアンですか、それとも居住者エイリアンですか?

居住者エイリアン

タイプ1:米国市民

タイプ2:グリーンカード所有者

タイプ3:実質的存在テストに合格し、RAと判断されました。

居住者エイリアンであることをすでに知っている場合は、
TurboTaxをオンラインで使用して
税金を申告する
か、 Amazonで
TurboTaxソフトウェアを購入します

非居住外国人の

元5年学生ビザ

保有者が2年前に学者ビザを訪問して

いる米国市民でない場合、グリーンカード保有者、
人々が最初のステップで次の7つのステップを読むことができるかどうかわからない、あなたが理解するのを助けるためにシステムを使用しますあなたはどのようなアイデンティティです
さらに読む:
IRS:居住者および非居住者の外国人

W2フォームはいつ受け取る必要がありますか?

法定要件では、雇用主は
1/31まで
にW2を従業員に送付
する必要があり
ます。

雇用主はいつ従業員にW-2を発行する必要がありますか?

2/15までに雇用主からW2フォームを受け取っていない場合は、できるだけ早く雇用主または学校に連絡してください。

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